猥琐大叔在审讯中，对三名女孩失踪的事情一无所知，但他提供了一个有价值的线索。
乌塘镇上有个地方，是一个长满荒草的大院子，一个喜欢拉二胡的盲人老头收留了很多流浪猫，他的孙子大概有十六岁，常常去河堤上捕捉老鼠，镇上有些好心的居民捉到老鼠也会送给盲人老头。
画龙和包斩带上几名联防队员，立即出发，前往调查。
院子没有门，乌塘镇的天气很怪，下着小雨，但天上还挂着月亮，一个戴墨镜的老人正坐在院里拉二胡，在门外就能听到凄惨悠扬的二泉映月曲子，盲人老头的孙子将小木船泊在台阶下面的水巷旁，他还提着一个大笼子，笼子里全是老鼠。
这个男孩看上去有点孤独、忧郁，但是胆子很大，他用手将一只老鼠从笼子里抓出来，扔到地上，院里的荒草中窜出很多猫，纷纷对逃窜的老鼠围追堵截。
包斩对老头和孙子进行询问，画龙做笔录，联防队员检查了老人的家，没有发现异常。
包斩：大爷，有件事想问你，7月1日晚上5日晚八点，你在做什么
盲人老头：拉二胡，我每天晚上都在家拉二胡。
包斩：哦，你的邻居应该能够证实这一点，你的孙子也会拉二胡吗
盲人老头：会的，但是拉的不好。
包斩转过头问老头的孙子，那两天晚上，你在哪里
那个孤独忧郁的男孩回答：我在河边抓老鼠，喂猫。
包斩：这些猫是哪里来的
男孩说：流浪猫，没人要的，被人扔下不管的，残废的，还有别人送来的。
男孩手里的笼子引起了包斩的警惕，包斩问道：笼子是你自己做的吗
男孩回答：隔壁兽医家的笼子
隔着墙头，可以听到邻居兽医家发出了几声惊呼，画龙和包斩立即跑过去，兽医家的院子里聚集着几个人，地上还有一只又肥又大的种猪，看来这几个人是来给种猪治病的，院墙边放着一些大大小小的笼子。兽医先将猪装进一个笼子里，进行麻醉，然后进行放血疗法，他把一根很粗的针扎进猪的脖子，因为放血不畅，他直接把嘴凑到猪的脖子上，开始吸吮猪血，他并没有把血吐出来，而是咕咚咕咚喝了下去。这种恐怖的放血疗法，引起了大家的惊呼，画龙和包斩正好在这时闯进院子。
喝猪血的兽医抬起头，舔了舔嘴唇说道：看你们吓得，猪血，大补啊。
画龙将无关人员驱散，包斩问兽医：你还喝过什么血
兽医说：那多了，蛇血，鸽子血，狗血，我都喝过。
包斩：血是红色的，你很喜欢红色，是吗
兽医回答：红色啊，喜欢，很喜欢。
特案组让联防队员对兽医和盲人老头秘密监控，联防队员借用对面的一处阁楼，进行24小时监视，画龙和包斩做了大量调查，试图从兽医和盲人老头身上找到疑点，梁教授却另辟蹊径，竟然在国外发现了一条极其重要的线索。
梁教授让苏眉联系上了赵纤纤在国外的父母，几经辗转，终于拨通了国际长途电话。
梁教授：打扰了，虽然你们在国外，但是女儿失踪，物证辨别的工作，我们也不能忽略。
赵纤纤父亲：怎么辨别呢
梁教授：你女儿失踪时的裙子是红色的吧，你还记得是什么款式吗
赵纤纤父亲：哎呀，纤纤失踪时穿的是一条红色裙子，但是时间太久了，记不得了。
梁教授：时间太久你的女儿在哪里失踪的
赵纤纤父亲：乌塘镇啊，纤纤在那里学画，突然失踪了，唉，我们难过伤心了很久
梁教授：很久，什么时候失踪的
赵纤纤父亲说了一句令人大惑不解但随后毛骨悚然的话：我女儿已经失踪了三年了啊